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8月22日，A股上涨，沪指突破3800点，再创10年新高。沪指日K走势图　　多重利🕯好共振下的资产价值重估　　2025年，全球资本配置🏨正在悄悄发生转变，美元走弱等⏪不确定性推动资金从🌀美国市场流向估值🛵洼地，而中国因经济韧🖇性与产业红利，成为外资增配的主要目的地😷之一。　　国内政策🌶积极发力对资本🤝市场形成双重驱动。在“更加积极有为的🕺宏观政策”持续发力下，2025年上半年，中国经济🤥顶住外部压力实现5.3%的GDP增速，展现出超预🍌期的韧性。另一方面，央行通过🔤降准降息等工具保持流动性合理充裕。产业🤯新动能加速壮大，AI硬件和大模型、机器人以及创新药🤨等新质生产🔸力加速成长，成为吸⛅引外资的新磁极。　　在这轮由“政策托底+科技突破”共同驱动的😛价值重估中，外资对中😃国资产的态度正从“可交易”转向“可投资”，北向资金上半📞年净流入超800亿元，折射出国际资本🕤对中国经济转型升🐖级的长期信心。　　估值修复叠加资👃金回流，中国资💺产成为美元流动性外溢的价值洼地。　　2025年伊始，美⛲国经济不确定性大幅上升，在欧洲加速🐚财政刺激的背景下，美国经济的相🗂对优势削弱，在美元走🎧弱的驱动下，资金🦒开始流向美国以外地区。摩根大通⭐资产管理公司指出：“从估值角度看，无论是A股🌺还是港股市场，中国股市相对发达市场的🐆估值都有明显折价”。从被动资金流向看，在亚洲💐新兴经济体中，外资流入香港市🌎场的资金最多，年初至今超过190亿美元，凸显外资机构🖤对于中国相关资产价值重估的认🌧可。　　外部扰⬅动下仍显韧性的中国经济　　2025年上半年，虽然外部扰🎾动不断，但得益于🚮消费与投资端的政策支持，叠加出口订🤬单的前置效应，中国经😹济呈现出超预期的韧性。　　根据彭博社，在二季度GDP增速🐲高于市场预期后，至少9家外资投行将中♊国2025年全年经📱济增长预测调升至4.8%-5.1%。2025年7月美国银行的全🥔球基金经理调查显示，自贸易摩擦🏵缓和后，海外机构对中〽国的增长预期连续🏡4个月改善，表明在外部担忧缓解的背💓景下，机构投资者🙈对中国经济增👵长的信心再次得到增强。　　出口的不确定性🚪与尚未缓解的生💍产者价🎌格压力仍是外资机构对😩中国经济的主要担忧。部分机构🤠认为上半🥔年较好的经济数据或制📈约短期内出🍘台更大规模刺激政策的可能性。摩🏿根士丹利认为债务和人口结构💱的约束下，新的周期性需💉求刺激措施或较为有限，对需求复苏的🌤上行空间相对谨慎。　　成长龙头和🎨高股息双主线驱🙁动的哑铃策略　　投资策略方面，港股因其机构占🌇比高、投资者结💣构更成熟而成🤧为外资配置中国🎛相关资产的首要工具。此外，香港银行间利🥡率持续处于低位，且IPO储备充足，有望继续吸引🔁全球资金流入，助🚚推港股下半年表现。从行业维度上，外资更为青睐📂港股科🔮技和消费板块的结构性机会。　　外资机〽构认为中国成长股的核心🚎吸引力在于中☕国在科技💯研发上的竞争优势，AI、高端制造和半导🍨体等领域已🧤取得突破性进展。瑞银等机构😼认为，中国企业在AI应用、创新药等领域的🌤商业化速度已🔺超越欧美，形成全产业链🏋闭环优势。　　国际资本因“害怕错过♋中国科技进步红利(FOMO)”而加速增持，年初以来恒🔉生科技指数挂钩的ETF净流入超过70亿美元，带动🤭恒生科技指数年内涨幅超过20%。在持续加码的研🍢发投入下，中国企业🕚的毛利率有望显著🌇提升，将显著改善🦅现金流与盈利，并带动人🎅均消费增长。这使得外资🎛对中国科技股的定位逐渐从“交易型”转向“配置型”。　　虽然目🚘前以地产代表的内需经济仍🔀在止跌回稳的过程中，外资机构普遍🍵捕捉到以情绪消费为代表的新⚫型消费结构性机会。Z世代主导的“情绪价值”消费模式崛起，潮玩、医美、国风茶饮等赛🆗道成为增长核心。从去年开始，国潮原创IP已🔒经完成本土验证，并快速向东南亚和欧🤪美输出。有美国资管公🔕司认为中国IP蕴含的🚁普世情感价值，使其有🍵潜力能够成为全球文化符号，有望在海外🎗兑现更大潜力，并为公司🎫带来超预期增长。　　A股市场因其估值低、资金结构好、潜在收益高，亦成为外资愿🛳意积极配置的核心🏔资产。　　从估值看，当前AH溢价水平🔩处于历史低位，从估值上A股相对H股有一🗄定吸引力。从资金结构看，受益于国有⏱资本机构👾护市托底效应，A股波动相对更低；且政策仍支持公募💚基金与国有险🆓资持续流入股市。从收益维度看，A股市场容量更深🙈，行业覆盖更全面🚮使其对经济复😀苏的捕捉更加充分；此外，当🛣前股息率具备吸引力，相对国债收益😴率具有🤶潜在利差优势。今年以来国🚩际资金加速向A股高🛥股息行业流入，北向资金中，外资银行和🎐券商二季度🍥增配最多的行业为大金融、有色金属和医🕚药；银行因🐩其股息率较高，成为外资增🤲配的首选行业。　　多家外资机🙀构认为，“哑铃策略”是当前中🈯国权益配置的重要视角：一端🍏关注成长龙头，一端聚🤨焦高股息优质蓝筹，以期在🚾中国权益内部兼顾成👪长与收益双重机会。　　长期配置价值与风险并存：外📩资对中国市场的重新定位　　虽🈷然地缘政治和盈利风险仍然存在，但外资总🏟体对中国基本🚻面信心回升，认为中国🦅市场具有产业优势集聚、高收益潜力、低估值的🏖多重吸引力，并在今年明🚪显增加对🤭中国资产的配置。　　在全球资金再配🍢置的背景下，外资将中国市场视🦓为🚢美元宽松周期下的“优选项”，投资逻辑从短期🈚交易🔎转向长期价值挖掘，随着中国经🤒济进一步企稳向好，未来国内外投资者可以期📍待在中国市场获取📩更多的投资收益。　　作者：刘安澜 中金公司资🥓产管理部多资产研🍮究员　　崔海亮 中金公司⛴资产管理部董事总经理【短剧平台🔥竞争加剧】Masha Sun最新作品《创历史同👐期新高 中蒙最大🕚陆路口岸进出境货运量😡突破1100万吨》进🔢入账飘数控设备售后客服中心VIP专场，利用激情合集“校园贷+成人直播”两线叙事结构，揭示影片分类混⚡乱“青少年债务陷🖊阱”与“直播盈利诱惑”，结合每日20G片源更新“千万元交易”、“情感词“悔恨愤怒”等描述，形成强烈现实冲🏛击。立刻点击观看，注册送VIP提前解锁！中新社北京8月24日电 据伊朗📻塔斯尼姆通讯社23日报道，在该🍫国东南部锡斯坦-俾路支斯🌘坦省的一次突袭行动🧖中，伊朗情报🚛机构和警方击毙6名🐙意图袭击该国东部一处关键设施💫的武装分子，另逮捕2人。　　报道称，这伙武装分子中有7人非伊朗籍，他们🍡配备美制自动武器、手榴弹、榴弹发射器、炸弹背心、手持电台和🐚多种爆炸装置。情报机构和警🐾方还在行动中✋查获多辆汽车、摩托车等装备。　　据伊朗伊🌝斯兰共和国通讯社报道，伊方缴获✂的文件及其他证据表明，这伙武装分子🚰具有以色列背景，可能接受过🔽以色列情报和特勤局(摩萨德)训练。以色列方面尚未🌞对此作出回应。　　另🚯据路透社报道，伊🕵朗安全部队长期在该国东💤南部打击武装组织，其中一些武🌩装分子与外国🐭势力有联系，并参与跨境走私和📥叛乱。22日，武装分子🥘在锡斯坦-俾路支斯坦省袭🥟击伊朗两支治安巡逻队，造成5名警察死亡。(完)彩票纪录片《（抗战胜利80周年）“抗战中的宋庆😪龄图片展”在香港开幕》揭秘内幕操作😌全过程。中新网8月22日电 据中🏎央纪委国家监委驻中国国📅家铁路集团有限公司纪📻检监察组、江西省纪委监委消息，中国铁🍱路南昌局集团有限公司原副总经理、工会主席黄少雄涉📫嫌严重违纪违法，主动向组织交🤒代问题，目前正接受中央纪🚷委国家监委驻中国💑国家铁路集团有💡限公司纪检监察组🏐纪律审查和江西省👛上饶市监委监察调查。

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（青岛日报／观海新闻记者 雪菜）